Добрый день!
У сотрудника был отпуск с 09.01.2024 по 22.01.2024. Дата выплаты 29.12.2023.
После начисления зп за декабрь расчетный отдел отпуск пересчитал (не через исправление, а пересчитали текущий документ) — получилась корректировка в сторону увеличения (средний стал больше).
Ведомость на выплату зарплаты за декабрь датой 10.01.2024. И эта ведомость сделала корректировки в налоговом учете понятные с точки зрения
арифметики: уменьшила налоговую базу и исчисленный налог в 2023, а в 2024 добавила и базу, и исчисленный налог, а с удержанным налогом ничего не сделала.
И в справке 2-ндфл у сотрудника косяк из-за этого. Как исправить ошибку?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда у нас есть необходимость проанализировать удержанный ндфл, то удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указа период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Этим отчетом мы проверим пересортица по документам основания. Из-за нее бывает, что Удержанный ндфл не верно приходит в ведомость на выплату.Но часто встречается в программе, что ошибка возникает при перерасчете. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Мила, добрый день. У сотрудника нет пересортицы по документам, если судить по отчету Анализ НДФЛ по документам основаниям.
Есть налог с пересчета переходящего отпуска, с которым проблемы.
Хорошо, что нет пересортицы 🙂
Для решения данной ситуации можно в ближайшей ведомости вручную добавить сумму ндфл по документу основания отпуск. Можно выбрать ведомость в период с 1 по 22 марта, чтобы сумма ндфл зачлась в этом периоде.
Прикладываю скриншот.
После проведения документа вновь сформируем отчет Анализ ндфл по документам -основания. Нам важно, чтобы по документу отпуск прошел Удержанный ндфл.
Так как мы указали ндфл в текущей ведомости, то подавать корректировку Уведомления не потребуется.
Мила, ближайшая ведомость на выплату зарплаты за первую половину месяца. Можно туда добавить?
Да, конечно!
После такого как внесете ручные правки в ведомость, не перезаполняйте документ. Иначе корректировка затрется.
Спасибо, Мила. Можно закрывать вопрос.
Пожалуйста!
Рады была помочь. Хорошего дня:)
Спасибо за помощь!